【物流市場】被遺忘的中國第三方物流市場

 

20世紀(jì)90年代中期，第三方物流的概念開始傳入我國，是運(yùn)輸、倉儲等基礎(chǔ)服務(wù)行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展機(jī)遇。近幾年，隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的完善和企業(yè)改革的深入，企業(yè)自我約束機(jī)制增強(qiáng)，外購物流服務(wù)的需求日益增大。特別是隨著外資企業(yè)的進(jìn)入和市場競爭的加劇，企業(yè)對物流重要性的認(rèn)識逐漸深化，視其為“第三利潤源泉”，對專業(yè)化、多功能的第三方物流需求日漸增加。

 

從第三方物流企業(yè)的形成方式來看，國內(nèi)第三方物流企業(yè)主要分為四類：

 

傳統(tǒng)倉儲、運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)過改造轉(zhuǎn)型而來的第三方物流企業(yè)。

 

這類企業(yè)規(guī)模較大，基礎(chǔ)較好，在市場中占主導(dǎo)地位。憑借原有的物流業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和在市場、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施、企業(yè)規(guī)模等方面的優(yōu)勢，不斷拓展和延伸其他物流服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)物流行業(yè)不斷向現(xiàn)代物流企業(yè)的轉(zhuǎn)變。

 

新興的物流公司。

 

這種公司成立的時(shí)間不長，是在第三方物流概念引入和發(fā)展的過程中誕生的。此類公司大多是私有或者合資企業(yè)，其業(yè)務(wù)地域、服務(wù)和客戶相對集中。由于這些公司的根基不深，經(jīng)營規(guī)模不大，它只能在有限的區(qū)域內(nèi)集中利用自己的資源，提供高質(zhì)量的物流服務(wù)。

 

由于新型的組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)取向上的企業(yè)文化，先進(jìn)的管理理念，這類企業(yè)的效率相對較高，發(fā)展速度很快，它們一般都擁有先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)和經(jīng)營理念，機(jī)制靈活，管理成本較低，是物流企業(yè)中最具活力的第三方物流企業(yè)。

 

企業(yè)內(nèi)部物流公司

 

很多大型企業(yè)受傳統(tǒng)觀念“大而全、小而全”的概念影響，都是自辦物流。但隨著市場競爭的加劇，社會分工層次的提升，企業(yè)為了專注于其核心競爭力的形成，增強(qiáng)物流資源的利用率，一些有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)開始將原來自有的物流部門從企業(yè)中獨(dú)立出來，利用原公司的客戶資源來發(fā)展自己的客戶網(wǎng)絡(luò)，幫助新成立的物流企業(yè)發(fā)展，并以此為基礎(chǔ)不斷開拓其他客戶資源，逐步成為獨(dú)立的第三方物流服務(wù)企業(yè)。

 

外資物流企業(yè)

 

它們一方面為原有跨國公司進(jìn)入中國市場提供延伸服務(wù)，另一方面用它們的經(jīng)營理念、經(jīng)營模式和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引中國企業(yè)，逐漸向中國物流市場滲透。

 

 

國內(nèi)第三方物流的市場規(guī)模

 

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)快速增長，我國社會物流總額實(shí)現(xiàn)高速增長。2014年全國社會物流總額213.5 萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長7.9%。2009-2014 年，全國社會物流總額年復(fù)合增長率為17.18%，反映了我國物流總需求增長強(qiáng)勁（數(shù)據(jù)來源于中國統(tǒng)計(jì)局）。

 

其中，第三方物流更是保持了一個(gè)快速增長的態(tài)勢，2009年中國第三方物流收入為610億美元，而到了2013年，中國第三方物流收入已經(jīng)達(dá)到了1274億美元，是2009年的兩倍，年復(fù)合增長率為20%。

 

但是與歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比，歐洲使用第三方物流服務(wù)的比例約為76%，美國約為58%，且其需求仍在增長。據(jù)一些行業(yè)觀察家估計(jì)，整個(gè)美國第三方物流業(yè)有相當(dāng)于4200億美元的市場規(guī)模，歐洲潛在物流市場的規(guī)模估計(jì)約為9500億美元，與之相比，國內(nèi)第三方物流行業(yè)才剛剛起步，未來還有很大的成長空間。

 

第三方物流行業(yè)上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

 

物流行業(yè)的上游主要包括各種交通運(yùn)輸、倉儲以及提供燃油動(dòng)力的石油行業(yè)，其運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲成本及燃油價(jià)格對物流行業(yè)的經(jīng)營成本影響較大。在國內(nèi)市場中，運(yùn)輸行業(yè)供大于求，基本為完全競爭的狀態(tài)，而石油行業(yè)在國內(nèi)基本處于壟斷的狀態(tài)，從總提上說，物流行業(yè)的上游行業(yè)發(fā)展比較平穩(wěn)，為物流行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境。

 

物流行業(yè)的下游較為綜合，包括了各種類型的制造業(yè)、采掘業(yè)、服務(wù)業(yè)等等，基本囊括了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各大行業(yè)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，帶動(dòng)了各行各業(yè)的繁榮發(fā)展，也為物流行業(yè)的成長提供了廣闊的市場空間。

 

第三方物流行業(yè)壁壘

 

資金壁壘

 

現(xiàn)代物流服務(wù)行業(yè)對資金的需求量很大，一方面，企業(yè)需要投資布局業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，配套業(yè)務(wù)執(zhí)行所需的資金；另一方面，在倉儲等配套服務(wù)方面也需要占用企業(yè)大量資金。此外，為持續(xù)保持業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)需要投入大量資金用于資訊系統(tǒng)的引進(jìn)、研發(fā)和維護(hù)，從而構(gòu)成了較高的門檻。

 

技術(shù)壁壘

 

現(xiàn)代物流服務(wù)是以信息技術(shù)為核心，以運(yùn)輸技術(shù)、配送技術(shù)、裝卸技術(shù)、倉儲自動(dòng)化技術(shù)、庫存控制技術(shù)等專業(yè)技術(shù)為支撐的綜合服務(wù)。尤其是在現(xiàn)代信息及網(wǎng)絡(luò)化高速發(fā)展的當(dāng)代，技術(shù)發(fā)展直接決定了物流企業(yè)服務(wù)的層次和水平，物流技術(shù)的自動(dòng)化、運(yùn)作的信息化、流程的智能化都對物流企業(yè)發(fā)展提出了更高要求，而對高科技技術(shù)的掌握需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累，一定程度上限制了新進(jìn)入市場的競爭者。

 

品牌壁壘

 

現(xiàn)代物流服務(wù)市場，尤其是高端市場的競爭，集中地體現(xiàn)為能否憑借良好的服務(wù)與品牌獲得優(yōu)質(zhì)客戶的信賴。客戶對現(xiàn)代物流服務(wù)商的要求較高，需要物流服務(wù)商具有良好的品牌聲譽(yù)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、高效的運(yùn)營系統(tǒng)、廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

 

物流服務(wù)商只有通過客戶的相關(guān)認(rèn)可，達(dá)成與客戶的初步合作意向，運(yùn)營能力和服務(wù)質(zhì)量得到客戶認(rèn)可之后，才能逐步贏得客戶更多的服務(wù)外包。并且通過不斷延伸服務(wù)鏈，實(shí)現(xiàn)自身與客戶信息系統(tǒng)的對接，最終成為客戶的戰(zhàn)略合作伙伴和價(jià)值同盟。

 

此外，為避免高昂的轉(zhuǎn)換成本，客戶不會輕易更換物流服務(wù)商。由于難以在短時(shí)期內(nèi)獲得客戶充分認(rèn)可，較大程度上限制了新進(jìn)入者介入特定物流服務(wù)領(lǐng)域累積客戶資源。

 

行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征

 

經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)

 

物流行業(yè)對企業(yè)經(jīng)營管理的能力要求非常高，如何管理和規(guī)劃業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，使得其相互配合與無縫銜接是企業(yè)順利開展業(yè)務(wù)的保證，同時(shí)也是企業(yè)區(qū)別于其他企業(yè)競爭實(shí)力的體現(xiàn)。國內(nèi)物流行業(yè)發(fā)展還很不成熟，物流管理出現(xiàn)問題屢見不鮮，也成為了物流企業(yè)日常經(jīng)營中最需防范的風(fēng)險(xiǎn)之一。

 

市場風(fēng)險(xiǎn)

 

從總體上而言，物流行業(yè)在中國屬于完全競爭性行業(yè)，中國物流企業(yè)總體呈現(xiàn)“多、亂、散、小”四大特點(diǎn)，規(guī)模普遍比較小，星點(diǎn)般分布在各個(gè)省份。中國物流企業(yè)行業(yè)集中度低，競爭激烈。物流企業(yè)如果不能持續(xù)在技術(shù)、管理、品牌等方面建立持續(xù)而穩(wěn)定的優(yōu)勢，將極大限制企業(yè)未來的成長。

 

 

成本上升風(fēng)險(xiǎn)

 

物流行業(yè)的成本主要包括人力、燃料等等，雖然人力成本和燃料價(jià)格基本比較穩(wěn)定，波動(dòng)不大，但是總體上呈上升趨勢，成本的上升將對物流企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營帶來一定的壓力，對物流企業(yè)成本控制、資源綜合利用等方面提出了更高的要求。

 

國內(nèi)市場的競爭格局

 

目前我國物流行業(yè)的競爭格局由四類企業(yè)分庭抗禮：

 

一是由傳統(tǒng)國有企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)，大部分通過重資產(chǎn)投入占據(jù)市場主導(dǎo)地位；

 

二是新興民營物流企業(yè)，市場份額上升較快；

 

三是由大企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立出來的企業(yè)，這部分物流企業(yè)不斷地向?qū)I(yè)化、綜合化發(fā)展，使其市場份額不斷提升；

 

四是外資物流企業(yè)，其國際國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)營規(guī)模較大，在國內(nèi)市場上有很強(qiáng)的競爭力。

 

這四類企業(yè)各具競爭優(yōu)勢，也有各自劣勢，但都有較為明確的市場定位，使得第三方物流行業(yè)成為一個(gè)競爭較為充分的行業(yè)。

 

 

寫在最后

 

第三方物流不是被遺忘，只是在份額集中后，客戶呈現(xiàn)聚集化，有針對性的營銷和推廣活動(dòng)，專注的是制造業(yè)的供應(yīng)鏈管理部門，與快遞業(yè)不同，第三方物流服務(wù)的是特定的企業(yè)和業(yè)務(wù)，所以第三方物流的服務(wù)對象限定了它們的品牌和推廣方式。